Moderne leilighet, Gyeonseong 1930

På slutten av 1920-tallet, Gyeonseong (Seoul), et japansk par hadde sex som om de hadde mistet all sin menneskelighet. Dette er en vanlig hendelse for Dohyun, som jobber som leder ved et leilighetskompleks hvor høytstående japanere bor.

Dohyun trodde han bare kunne tåle det i et år ... men etter å ha møtt henne snudde alt på hodet. Han kan ikke lenger vende ryggen til henne... Han kan ikke lenger avvise henne... Å være sammen med henne er det eneste alternativet som er igjen nå.

"Er kroppen min din hensikt?"
"Fy faen... jeg kan ikke tro at jeg har det slik selv i denne situasjonen...!"

Dermed begynner et farlig vennskap med Dohyun og den mystiske kvinnen.