Arim kom hjem etter jobb, full og bortkastet da en kjekk mann dukker opp foran henne og presenterer seg som en "varulv". Han spør Arim om han kan bli i huset hennes en stund. På grunn av denne ulvemannens forespørsel begynner Arim og Ten sitt dynamiske samliv. Den nydelige varulven, Ten, blir tiltrukket av Arims duft og velger henne som sin "kamerat". Arim lærer Ten om den menneskelige kulturen og samfunnet og begynner å føle en slags varme i hjertet hennes