Kuusen Madoushi Kouhosei Ingen Kyoukan

Historien er satt i en verden der menneskeheten, drevet av landet av trusselen om magiske pansrede insekter, nå lever i flytende byer. Dermed oppstod trollmenn - luftkampkampmager som bekjemper insektene med magiske krefter.
Kanata Age er en ung mann som bor i den flytende veiviserakademibyen "Misutogan." Han ble en gang feiret som "Black Master Swordsman", elite-esset til S128-spesialteamet. Imidlertid er han nå foraktet som "forræder av spesialteamet." En dag blir han tildelt instruktøren til E601, et team som har hatt 10 nederlag på rad. E601 har tre jenter - Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach og Rico Flamel - med en eller to særegne særegenheter.