Etter å ha mistet foreldrene sine i ung alder og forlatt av onkelen, er Peonys liv innhyllet i ensomhet. En dag møter hun en mystisk gutt ved navn Zach i en skog. De to forelsker seg, men blir raskt revet fra hverandre. Ti år har gått siden den gang. Peony har gitt opp alt håp om å gjenforenes med sin tapte kjærlighet, og viet seg til å bli en Herrens brud. Men en skjebnesvanger dag kommer kongen selv for å besøke akademiet hennes, og er spyttebildet av Zach fra