I det 30. århundre e.Kr., i en verden der magi eksisterer, har det gått 100 år siden menneskeheten vant en krig mot djevelskongen. Selv om krigen forårsaket mange ofre, begynte sivilisasjoner sakte men sikkert å stige igjen. En dag blir et dydig barn ved navn Sai Akuto (“Verst ondt”) adoptert fra barnehjemmet han har bodd i siden en heks stille etterlot ham i kirken som baby. Fem år senere består Akuto testen for å gå inn på Constantin Magic High School. Men etter å ha ankommet og ta yrkesevneprøven, mottar Akuto overraskende resultater: Eksamenummer: Nummer 021 Navn: Sai Akuto Fremtidig yrke: Djevelkongen
